⚠️ LA GESTION DE PATRIMOINE et les mécanismes de la SCI et de la HOLDING

Comprendre les astuces et les droits pour augmenter son patrimoine

Gagnez des milliers d'euros selon chaque situation, droits de succession, donation, patrimoine, société civile immobilière ou création d'une Holding. Au travers de cette formation venez apprendre les bonnes pratiques des mécanismes de base d'une optimisation financière.
Découvrez la formation

Petit aperçu de 2 minutes

1 +
Nombre de clients depuis sa création en avril 2022
1
Heures de cours
1 %
Satisfaction en 2022
1
analyse réalisée suite enquête satisfaction 08/2023

— Votre formateur JULIEN TISON

"J'aide les personnes à avoir la bonne analyse de leur situation ou projets pour faire des choix stratégiques"

13 ans dans le conseil patrimonial, formation continue et veille juridique, accompagnement de Start up dans l’innovation, encadrement d’équipes commerciales, création d’un pôle compétences sur le département.

Julien Tison

1
ans
d'expérience
Témoignages

Ce que nos clients disent

cadeau pauline
Merci à Julien pour ces enseignements pertinents et merci les filles pour votre bonne humeur et participation. C'était top!
Pauline.C
Mandataire Immobilier
DELORY CORINNE
C'est Top, pas parfait mais j'ai l'impression d'en savoir tellement maintenant. De belles rencontres, une super synergie dans le groupe. On apprend tout en s'amusant. Seul bonheur, des collègues iadiens topissimes, un formateur au top, et une ambassadrice CLBB top également. Grâce à toi Fanny, nous montons en compétences et dans une ambiance de dingue. Merciiiiiiii infiniment, c'est bon de toujours se rencontrer et apprendre dans la bonne humeur. Belle soirée à tous.
Corinne.D
Mandataire Immobilier
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Merci à vous tous, belle team et un prof au top quel courage de nous supporter, à très bientôt.
Marie-Line.G
Mandataire Immobilier
CHAMPAVIER PATRICIA 2
Merci pour ces beaux moments d'échanges et de partages et de connaissances. Cela fait du bien d'être entouré et accompagné. Merci à tous et toutes et à très vite pour de nouvelles aventures. Un grand merci à Julien et Fanny pour leur professionnalisme et leur bonne humeur.
Patricia.C
Mandataire Immobilier
EMILIE DESBARRES
Merci encore 1000 fois! J'ai l'impression d'être partie de 0 et d'avoir vraiment beaucoup beaucoup appris! Merci Julien, tu as été un super prof!!! Bisous à toute l'équipe et j'espère à très vite!
Emilie.D
Mandataire Immobilier
florence amyot
En tout cas merci pour cette formation qui était vraiment superbe et qui m'aura donné l'occasion de te connaître Julien.
Florence. A
Mandataire Immobilier
WhatsApp Image 2023-09-05 at 11.00.51
Merci pour tout c'était génial.
Adeline.L
Mandataire Immobilier
frederique oger
C'était très intéressant !!! Merci à Julien, Marie, Pauline et Vanessa pour ces moments sympas partagés ensemble. J'espère à bientôt.
Frederique.O
Mandataire Immobilier
La formation en détail

Voyez comment ça se passe

Prérequis

Aucun

Public concerné

Toute personne souhaitant un minimum de connaissance sur 

– l’approche patrimoniale, 

– les mécanismes de base de la SCI et de la Holding

Accessibilité handicap​

Sous-titrage des diaporamas – Mise en page des documents facilitant la lecture pour personnes dyslexiques.
CLBB œuvre pour l’égalité des chances et de la diversité. En cas de besoin spécifique merci de vous adressez à notre référente Handicap Mme Fanny au 07.67.07.62.47/fanny@ciblerlabonneboite.com

Objectifs de la formation ​

L’objectif de cette formation est que vous soyez en capacité d’analyser les astuces et les clefs pour développer votre potentiel professionnel en apportant des conseils justes à vos clients et optimiser votre situation financière au travers de mécanismes et de partenariats réfléchis.

Contenu de la formation​

• Simulation d’une vente immobilière
• Présentation du droit successoral
• Avec qui et comment valoriser ses compétences
• les régimes matrimoniaux et la succession
• Les régimes matrimoniaux impacts, et enjeux
• Obligation de l’acheteur par rapport à son projet
• SCI et HOLDING formes juridiques utiles pour la stratégie d’investissement patrimoniale
• La fiscalité de l’immobilier

Durée & tarifs

32h de formation
Tarif en inter -entreprise : 1120
Tarif en intra-entreprise : 1600€

Méthode validation des prérequis​

QCM avant inscription avec l’outil Google Forms et délivrance d’une copie des réponses au stagiaire.

Matériel requis​

Ordinateur + connexion internet, cahier de note

Pédagogique et évaluation

Fiche patrimoniale, fiche holding, fiche SCI
Vidéos, fiche régimes matrimoniaux
Slides diaporama pour la formation. Google forms en fin de formation pour valider vos connaissances

Comment ça marche?

Comment démarrer ?

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Financement public

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